Potwierdzenie przekazania zachowku

Pytanie klienta:

""Jakim dokumentem może nastąpić potwierdzenie otrzymania i przekazania zachowku? Zachowek został wypłacony w pieniądzach w wysokości 25.000 zł. Czy musi to być potwierdzone aktem notarialnym? Czy może wystarczającym dokumentem jest oświadczenie stron potwierdzone podpisami o przekazaniu i przyjęciu zachowku?""

Odpowiedź prawnika:

Przepisy prawa cywilnego (w tym spadkowego), ani prawa podatkowego nie wymagają szczególnej formy, w jakiej miałoby być udokumentowane przekazanie (zapłacenie) zachowku.

W interesie wypłacającego zachowek – podobnie jak każdej innej osoby, która przekazuje innej osobie kwotę pieniędzy – jest posiadanie potwierdzenia tego faktu, dlatego najlepiej zapłacić kwotę zachowku w formie odpowiednio zatytułowanego przelewu bankowego bezpośrednio na rachunek bankowy uprawnionego do zachowku. W przypadku posługiwanie się gotówką można przekazać zachowek przy świadkach, uzyskać od otrzymującego zachowek pisemne tzw. pokwitowanie jego odbioru, bądź można też udać się do notariusza i tam przekazać zachowek i jednocześnie uzyskać notarialnie poświadczenie podpisu otrzymującego zachowek na pokwitowaniu.

Michał Włodarczyk - Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.