Śmierć uczestnika funduszu inwestycyjnego
Pytanie:
Zmarł mój ojciec, który posiada w banku obligacje dolarowe w ramach, jak wyczytałem, otwartego funduszu inwestycyjnego. Na dokumencie o nazwie "formularz zlecenia" figuruje też moja matka a jego żona. Wpisana jest jako współmałżonek. I ja równie z figuruję, ale jako pełnomocnik ogólny Po śmierci ojca nie było przeprowadzane żadne postępowanie spadkowe. Rozumiem, ze moje pełnomocnictwo jest w takiej sytuacji już nieważne. Czy w takiej sytuacji matka może ustanowić mnie z kolei jej pełnomocnikiem na wypadek jej śmierci - przy założeniu, że jako współmałżonek ma prawo do tych obligacji?
Masz inne pytanie do prawnika?
ODPOWIEDŹ PRAWNIKA
Zakładając, że Pana matka ma prawo do posiadania jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym i do wydawania poleceń związanych z jednostkami uczestnictwa (w tym miejscu nie przesądzamy o istnieniu takiego uprawienia), a opisywany fundusz jest otwartym funduszem inwestycyjnym, istnieje możliwość ustanowienia przez uczestnika funduszu osoby, która będzie uprawniona do żądania wykupu jednostek (do kwoty wskazanej poniżej) w razie śmierci tej uczestnika. Zgodnie z art. 111 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w razie śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego, fundusz jest obowiązany na żądanie osoby, którą uczestnik wskazał funduszowi w pisemnej dyspozycji - odkupić jednostki uczestnictwa uczestnika zapisane w rejestrze uczestników funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią uczestnika funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości jednostek uczestnictwa zapisanych w rejestrze uczestnika, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia. Kwoty oraz jednostki uczestnictwa niewykupione przez fundusz do wartości, o których mowa powyżej nie wchodzą do spadku po uczestniku. Omawiana dyspozycja może być w każdym czasie przez uczestnika zmieniona lub odwołana.
Potrzebujesz porady prawnej?
DODAJ KOMENTARZ
ZOBACZ TAKŻE:
-
16.7.2018
Druk SD-Z2 - zgłoszenie darowizny lub spadku bez podatku
Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeżeli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, złóż formularz (...)
-
3.12.2018
W razie śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego sąd nie zawiesza postępowania
W dniu 28 listopada br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. akt III CZP 25/18.
-
12.9.2016
Zasiłek pogrzebowy - kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?
Śmierć jest dla każdego, a szczególnie dla członków rodziny wydarzeniem dramatycznym i bolesnym. Oprócz cierpień zwiazanych z utrata bliskieuj osoby, rodzina zmarłego musi stawić (...)
-
20.11.2018
Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?
PPK to pierwszy kompleksowy program gromadzenia dodatkowych, długoterminowych oszczędności, który ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym.
-
28.1.2008
Status bezrobotnego a uczestnictwo w zajęciach w centrum integracji społecznej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło informację zawierającą wskazówki odnośnie problemów związanych ze statusem bezrobotnego uczestnika zajęć w centrum integracji (...)
KOMENTARZE (0)
Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!